上海女子图鉴》:浅尝辄止波澜不惊

发布时间:2018-06-08      点击:

  1-4月市场回顾:水泥板块表现强势。行业运行尚可,供给侧控制较好,需求不必过分担忧 。盈利水平维持高位,全年业绩增长无忧。我们从历史数据看出每一轮的周期波动均给优质企业以全新的机会,而现阶段我们也同样看到了行业内的部分优质企业在为新的一轮增长蓄势。大畜之年,布局长远,逢低买入优质龙头企业,推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、信义玻璃、中国巨石、北新建材、伟星新材、东方雨虹;关注中材科技、帝欧家居、三棵树、再升科技、大亚圣象。

  在纸醉金迷、灯红酒绿的繁华景象下,罗海燕一个人的奋斗历程,浅浅的、淡淡的流于表面而缺乏深度,不曾有过真正的困扰与窘境,没有“反派”或者“克星”的“骚扰”,周围都是一群善意满满的人,她的励志也单薄地变成了一种口号,人们只是被动地接受了类似这种没有温度的“指令”:无论何时何地,都不能忘了提升自己,不管是做家庭主妇还是职场“女强人”,都要有独立的精神与人格,那样你才能不后悔所选的路,即使日后在生活受到暴击时,你才能做到依旧能够翻云覆雨,而不是被打压到失去了还击的能力……

  在这部网络剧里,她所遇到的男人们既非“大奸大恶”,也非“良师益友”,作为陪衬的他们却不约而同都是有“缺陷”的人——初恋男友陈晓伟,不堪打击,被一家大公司拒绝就失去了自信;第二任男友,上海本地的“妈宝”男杨呈远,惧怕女友优秀胜过自己,听母亲的话便与其分手;第三任男友,成熟稳重的香港富商闲哥,有家室还不忘出来拈花惹草,让她不知不觉被“小三儿”;第四任,新晋小明星严冰,罗海燕对他有知遇之恩,但当他遇到更好的平台,就瞬间选择“良禽择木而栖”,头也不回便离开……总之,每段感情都是她真心错付,于是这部剧也曾经让人有种错觉,这简直就是在历数罗海燕与她的奇葩前任。不过,正是他们的存在,给罗海燕上了一堂又一堂人生的必修课,促使她成为那个更好的自己——是他们,让她更加明确了自己的目标,让其成为她想成为的那种有独立的工作、有独立的人格、不受婚姻所束缚的女人。

  2018Q1一季报综述:景气提升。2018Q1基金持仓综述:机构加仓计算机板块。毫无疑问,计算机板块今年仍然有机会。智能制造、工业互联网、医疗信息化、云计算等子版块仍然有催化剂持续释放。尽管计算机板块拥有整体性机会,但是我们注意到计算机(申万)指数PE(ttm)已经超过了2014Q1牛市启动时的数值,考虑到目前其他版块,甚至TMT板块都尚未发生联动,因此我们认为需要注意相关风险。同时,正如本报告第一部分所提到的,整个计算机板块的收入、利润都在向头部企业集中,考虑到CDR归来在即所造成的的吸血效应,“精选个股”是5月的投资策略。我们推荐成长性与确定性均具备的龙头股票:广联达、汉得信息、旋极信息、易华录、新北洋、思创医惠、赛意信息。

  没有职场的勾心斗角、尔虞我诈,没有“漂亮”到一击即中的晋升机会,从这些不同女性身上学到不同生存法则的罗海燕,就这样“成功”了。没有具体的心灵架构与转折,泛泛地以梦想的名义解释她所有的举动,却无法让人感同身受。而从菜鸟到精英,上海女子图鉴》:浅尝辄止波澜不惊她的进阶之路太过顺遂,仿佛只是眨眨眼的工夫,她就变成了职场女强人,不仅一身名牌时装打扮得干练精致,不断升职加薪,还在魔都的中心地段购置了房产。妥妥的“人生赢家”,可是这种轻描淡写的成功,也很难让人们有所共鸣。可知,多少人付出与她比肩的努力,也未能换得这种所谓的“逆袭”。

  综合来看,纺服日化板块17年及18年Q1业绩表现相对优异,在经济回暖,终端零售复苏,以及冷冬+春节因素催化下,Q1行业数据持续超预期;而龙头品牌公司通过几年的渠道优化,供应链提效以及品牌建设有望在本轮复苏中取得高于行业平均增长。未来,我们建议积极把握品牌服装投资三大主线:一是低线市场品牌销费升级趋势渐起,大众国产化妆品牌以及家纺行业有望直接受益:重点推荐珀莱雅,水星家纺,罗莱生活等;二是渠道调整到位,供应链改善下,休闲服饰龙头基本面复苏确定性较高,同时线下流量价值在新零售背景下有望迎来重估,重点关注太平鸟,比音勒芬,森马服饰以及海澜之家,三是中高端品牌力升级角度,随着中高端女装企业近年来的多品牌战略落地,其品牌运营能力逐步得到验证,有望打开持续外延预期,建议积极关注歌力思、安正时尚等。

  没有自带流量的一线演员,“短小精悍”到每集只有25分钟,情节紧凑不拖沓,色调犹如电影质感的《上海女子图鉴》,最初让人始料不及地感到了“惊喜”——一张寻常的大众脸,表情木讷又有点迟钝,来自安徽小城的女孩儿罗海燕,这次终于“平凡无奇”了,不再是出身草根儿却傻白甜、“世间男人都爱我”的完美玛丽苏女主的人设,她就像无数来到大城市拼搏的普通女孩儿,不曾从颜值上获得任何“便利”,不妄想走捷径以婚姻达到自己的目的,只是凭着一颗热忱的心,对待工作勤勤恳恳,好学、积极、上进,一步一个脚印地通过自己的努力奋斗迈上了成功之路。最值得为之点赞的是,这个邻家女孩儿从“丑小鸭”蜕变成“天鹅”的故事,没有了男人的“神助攻”。

  出境游:从0到1迅速崛起,未来三年迎来爆发期。机票再分析:变革后企稳回升,基础流量入口作支撑。金融:牌照最全,依托主业稳健发展,生态圈盈利变现重点。出境游业务快速爆发,成长再起步,业绩弹性大,“买入”评级。中性预测公司18-20年EPS0.48/0.65/0.81元,对应PE29/21/17倍。公司出境游业务正在快速崛起,且金融业务依托机票/旅游主业及B2B平台,有望迎来新的成长空间,伴随大交通包机航线运营+目的地资源深耕+线年出境旅游收入有望爆发式增长,有望成为国内出境游新兴龙头,继续看好公司通过内生外延加速完成大旅游生态圈布局,看好公司的全产业链商业模式,业绩具有较大弹性,维持“买入”。

  行业景气度持续向好,可选消费表现靓丽。年报总结:营收利润提速增长,龙头表现靓丽。超市板块:行业回暖,企业分化加剧,持续聚焦龙头。百货板块:利润增速高达31%,收入端首现回升。黄金珠宝: 镶嵌品类表现突出,聚焦成长品类。我们认为当前可选消费迎来更好配置机会,黄金珠宝中镶嵌品类为主的企业业绩表现亮眼,基于不同原因股价回调明显,建议关注周大生。超市板块继续推荐永辉超市、家家悦,永辉Q1由于股权支付和云创亏损导致业绩低于预期,主业云超超预期,长期成长逻辑不改,前期回调幅度较大,建议积极关注;家家悦Q1略超预期,山东西部扩张加速,维持买入评级;百货板块龙头企业天虹股份等17全年开始业绩复苏明显,18Q1业绩表现亮眼,同店+展店增长良好。

  6月4日晚上8点,马心怡与《上海女子图鉴》导演程亮一同做客北京人民广播电台《演艺群英会》节目,畅聊《上海女子图鉴》幕后故事。当天马心怡身穿黑色T恤,一头利落短发帅气又不失清新感,与剧中充满女人味的形象形成了反差萌,让人感到惊喜。在剧中,马心怡饰演的是一个从辽宁离家沪飘的房产中介姑娘,为人热情仗义。金牛娱乐官网剧中说着一口东北味普通话的她,其实是一个地道的长沙姑娘,但在戏里将东北女孩的豪爽大方刻画得入木三分,让观众眼前一亮。据马心怡透露,在她小时候就跟随母亲一起来到了北京,已经是一个十五年的老北漂了而她的东北味普通话则是在读书时,受到东北同学的影响练就出来的。

  17年国内游、出境游行业均有回升,带动旅游板块整体业绩回升。17年重点公司收入增23%,业绩增34%,免税酒店龙头是核心驱动。旅游板块和重点公司Q1表现亮眼,业绩分别增长38%、43%。我们认为从行业景气向上,业绩增长确定性强等角度精选个股是核心。整体来看,我们中线仍建议继续坚守免税和有限酒店白马龙头中国国旅、锦江股份及首旅酒店,核心在于其行业趋势向上仍然较为确定,政策利好/竞争格局稳定下业绩增长有支撑;同时短期来看,我们建议适当增配成长弹性品种,综合估值、基本面及预期等因素,我们建议重点关注:腾邦国际、宋城演艺、众信旅游、三特索道等标的。综合来看我们重申二季度投资组合:中国国旅、腾邦国际、锦江股份及三特索道。

  月度策略观点:Q1白酒业绩稳增向好,食品龙头受益大众消费升级迎暖春。白酒一季报业绩整体表现靓丽,在消费税提升的负面影响下保持盈利的稳定增长实属不易。仍然看好次高端白酒单品爆发引领成长、同时受益区域性消费升级获取广阔提升空间,高端白酒业绩稳健、估值调整后建议逢低关注。保健品行业线上数据靓丽,看好汤臣倍健收购澳企补强后在三大战役引领下加速发展。五月投资推荐组合:食品类:重点推荐汤臣倍健、安井食品、重庆啤酒、安琪酵母、海天味业、伊利股份。酒类:重点推荐山西汾酒、洋河股份、今世缘、舍得酒业、贵州茅台、五粮液。

  不可避免的,在《上海女子图鉴》里也出现了一些不同性格、不同职业的男性角色,而与她产生情感纠葛的就有8位男子,他们让罗海燕在不同时期拥有了截然不同的情感经历。但妙就妙在,这种身边不停“换男人”的过程,不会让人陷入那种众星捧月的“玛丽苏”魔咒里,自然到只会让你想到情感是人生最重要的一部分,他们不过是罗海燕生命中举重若轻的过客,丰盈了她的世界,却又留下她于世间独自精彩。的确,在罗海燕的人生里,男人从来不是主宰,没有人可以左右她的想法与决定。她可以在爱情里投入一百分,也可以在梦想与爱情之间精准地做出选择,而分手后就优雅地离开绝不拖泥带水,潇洒到了缘分来了不躲避,缘分走了不强留。这与因价值观备受诟病的《北京女子图鉴》俨然天壤之别,那部剧里的女主角陈可有靠男人上位的嫌疑,而罗海燕呢?从一个连英文都说不好、整天唯唯诺诺、小心翼翼的职场菜鸟,到以一己之力就获得自己梦想生活的广告业“女强人”,她的升级打怪之旅,那些男人们除了点缀了她的情感生活,几乎没有什么存在感,而职业生涯里她虽然身边总有贵人相助,但每次升职,都是靠她自己的努力。

  铝晶粒细化剂全球龙头,继续扩大生产规模。专利产品四氟铝酸钾有望成为新型铝电解助熔剂。完善产业链条,积极向上下游拓展。我们预测公司17-19年营收为11.31/18.30/25.54亿元,同比42.4%/61.9%/39.6%,净利润为1.47/2.66/4.18亿元,对应EPS为1.84/3.32/5.23元,当前股价对应PE分别为43.0/23.8/15.1倍。公司作为全球铝晶粒细化剂龙头企业,且产能持续大幅扩张,17-19年的业绩复合增速预计为46.5%,参照可比公司的估值及考虑合理的PEG水平,我们认为给公司2018年PE为35倍较为合理,对应合理估值116元/股,当前仍有较大上涨空间,首次覆盖给予“买入”评级。

  5月观点:短期关注A股入摩和俄罗斯世界杯两大主题。维持板块“超配”评级。沿袭我们18年度策略《强者恒强,中线兼顾成长与预期差》的投资思路,考虑消费升级&供给优化助力行业龙头新成长,国企改革做大更要做强,利润考核向下主观动能与资源优势正全面激发,维持板块“超配”。推荐世界杯主题组合:腾邦国际(今年计划输俄游客30万人次)+中国国旅(出入境口岸免税店)+众信旅游、凯撒旅游(北京赴俄旅游龙头)。A股继续推荐锦江股份、首旅酒店,前期回调后可关注后续可能的补涨机会。免税:3月离岛免税同比增长30%,政策利好预期持续强化。酒店:3-4月RevPAR开始回升,行业景气仍有支撑。

  立足合成材料与电磁兼容技术,导热类产品龙头迎来爆发。公司目前包括导热材料、电源滤波器、屏蔽材料三大业务。受益下游核心客户创新带动导热材料需求的大幅增加,公司的主营业务中合成石墨材料从2017年起占比大幅提升,特别是2017年4Q公司收入2017年公司再现爆发增长,归母净利润同比增长高达123%。原材料价格上涨,下游需求持续扩张带动产品价格反转。公司产品应用空间广阔,产能扩张带动业绩持续增长。我们预计公司18~20年业绩为2.05/2.76/3.60亿元,EPS为2.36/3.17/4.14元,业绩增速分别为149.4%/34.4%/30.5%,对应PE29/19/17倍。考虑到公司的快速成长性,给予19年30倍PE,对应合理估值95.1元,“买入”评级。

  近期,水泥价格继续上涨,玻璃价格整体偏弱但华南已有起色。后续随着进入淡季,水泥价格上涨敦化或小幅下滑,玻璃价格受成本推升及企业协同影响,有望阶段性企稳,实现反弹。水泥龙头股价前期已走出较强相对收益,玻璃板块前期调整幅度较大,短期有望迎来超跌反弹,后续上涨与否以及持续性取决于宏观经济、房地产投资预期以及环保督查,重点推荐旗滨集团;本周末,中美贸易战取得阶段性成果,前期笼罩市场阴云有望缓解,重点推荐前期因贸易战预期股价承压的优质上市公司

  《上海女子图鉴》的人物关系与剧情走向时刻牵动观众的心,相信看了这部剧的观众一定对马心怡有了更加深刻影响。为了饰演好“陆曼妮”这个角色,马心怡常常与导演讨论剧本,虚心向同剧组的前辈演员学习演戏的技巧,对人物细节的刻画和拿捏十分到位,向我们展示出一个生动活泼的“陆曼妮”,得到了观众的认可与喜爱。而在最新的剧情中,罗海燕辞职创业,陆曼妮割爱让出自己想租的房子给她做办公室,可谓患难见真情。两人又再度回忆起往日共同租房搬家的日子,温馨又感人。到底陆曼妮最终的职业发展和感情归宿会有怎样的结局呢?敬请继续期待马心怡在《上海女子图鉴》中的精彩表现吧!

  为了弘扬“上海精神”、开启媒体合作的新阶段,上合组织各成员国应当积极开展在协商一致的基础上的媒体合作,通过新的倡议来宣传我们在今后10到15年之间的发展目标。这一倡议不只为媒体合作提供指导原则,也有助于区域内的国家在媒体发展政策方面找准方向,使我们更好地实现上合组织的发展目标。为了促进各成员国之间的互信,应当通过文化交流、新闻分享机制等多种形式,进一步加强民心相通,在文化和新闻报道方面开展务实、有效合作,比如推动“一带一路”倡议等区域和国际合作的理念和实践更加深入民心。这种合作也将有助于促进媒体之间的科研、科技、文化交流。媒体应该通过负责任的报道,为维护地区和平与发展,最终建立一个更公平合理的国际政治经济秩序发挥积极作用。

  法兰连接钢管就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓连接在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。这种连接主要用于铸铁管、衬胶管、非铁金属管和法兰阀门等的连接,工艺设备与法兰的连接也都采用法兰连接。由于长期受到水的腐蚀作用,管内壁上生成一种含有多种成分和的“生长环”,它的厚度主要受水质、管道材料和使用时间的影响,这些锈垢上所含的多种成分和,会溶于水中,使水质受到“二次污染”。还有管道结垢后,水质“二次污染”,使水中余氯被有机物消耗殆尽,所以的总数增加,在这些中有原菌,也有对管道起腐蚀作用的。这些各种各样的,有的严重影响水质,有的则加剧了管道腐蚀,从而缩短管道的使用寿命。水质受到污染,严重影响了用水者对开发区的信心。

  与此同时,在罗海燕身边,三位个性十足又具有代表性的女子,“女魔头”斯嘉丽、上海囡囡Kate、同居蜜友东北女孩陆曼妮,这些女配角毫不留情地分走了她的光彩。她们都有一个共同的特性:善良。于是,初入职场的罗海燕就遇到看似冷酷,却欣赏自己、肯提携和点拨自己的上司斯嘉丽,肯教授自己职场生存之道的闺蜜型同事Kate,一个把她当姐妹宠的室友陆曼尼,她们就像是指路明灯,解决她生活中的难题与人生中的困惑,不得不说,这样的人生简直是太幸运了。

  17年板块净利润同比24.19%,增速放缓,细分板块分化加剧。股价表现较差,估值、基金持仓均处于历史低位。利润率下滑,我们认为已经到底部,未来有望稳定或回升。分化加剧,订单进一步向龙头上市公司集中。收益质量改善:应收账款改善,资产负债率保持稳定。展望2018:竞争格局改善,环保板块重新出发,坚守龙头。展望2018,我们认为环保行业基本面层面已发生三大改善:①2018年地方政府环保投资或将加速,一季度数据已有体现。②PPP规划化将带动环保类订单落地和实施。③央企国企环保业务收缩明显,行业竞争格局改善,有利于环保民营龙头拿单能力提升和利润率回升。竞争格局的优化为环保板块估值提升提供了基础。从估值层面来看,行业总体维持20%+增速,龙头公司18年估值已不到20X,具备吸引力。重点推荐启迪桑德、碧水源 、博世科、东江环保、国祯环保、伟明环保。

  Opera:业绩拐点已至,商业价值逐步显现。Grindr:亚文化平台价值凸显,类比陌陌前景可期。对外投资:辉煌战果印证独角兽发现及孵化能力。公司合理估值区间为32.38 -- 34.81元 。1)预计公司17/18/19年EPS为1.00/0.93/1.07元(18/19年不考虑投资收益及闲徕互娱剩余股权注入可能),当前股价对应同期26/28/24倍PE;2)采用分部估值法,昆仑万维合理估值为373--401亿元,新兴业务 Opera、Grindr商业化前景光明、卡位优势明显,有望持续超越市场预期,维持“买入”评级。

  相比《北京女子图鉴》,《上海女子图鉴》“低调”了许多,女主角的扮演者名不见经传,也因此塑造出的人物更具“亲和力”,但角色过于扁平,剧情太过平淡,这个故事无法让人拥有跌宕起伏、扣人心弦的感觉,从而沦为平庸之作。不过,如果说前者像一面镜子,折射出了大众世界的光怪陆离,那后者就像是温情小品,剖析了人生的两面,让人们去衡量以及选择。鱼和熊掌不可兼得,当爱情与事业只能选其一,是选择相爱四年的男友,还是选择刚刚握在手中的工作?当你已经囊中羞涩,是选择去自我增值还是维持最基本的生活?面对小城市的安逸和“北上广”的无限可能,是回小城定居,还是坚持在大城市辛苦打拼?

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